در گذشته های دور جهان در صلح و آرامش بود و دلهای مردم لبریز از محبت و شادی ! اما به ناگهان خورشید محبت در سرزمین توران غروب کرد و از دل تاریکی ها پادشاهی مستبد و حیله گر برخاست که رویای حکومت بر جهان را در سر داشت.او با شعله ور کردن آتش جنگ و خونریزی آرام آرام همه سرزمین های دور و نزدیک را به چنگ آورد. نام این پادشاه تاریکی افراسیاب بود. افراسیاب برای آنکه قدرتش را به دنیا نشان دهد ، باید بزرگترین و متمدن ترین سرزمین آنزمان یعنی ایران را فتح میکرد ، اما او برای رسیدن به این آرزو با مشکلی بزرگ مواجه بود. پهلوانی ایرانی که همواره افراسیاب را در نقشه های شیطانی اش ناکام میگذاشت و همچون سدی نیرومند در برابر او و لشکریان اهریمن صفتش می ایستاد...