فیلمسازی به نام لئو در جنوب فرانسه به دنبال گرگ است. در مدت سفر تفریحی اش با دختر چوپانی به نام ماریا آشنا می شود. نه ماه بعد، فرزندشان به دنیا می آید و ماریا، لئو و فرزندش را ترک می کند، حال لئو باید به تنهایی بچه را بزرگ کند.