"مندلی" مردی است که سال ها سنت تعزیه‌خوانی را در شهرستان بسطام حفظ کرده است. نزدیک شدن زمان مرگش به او این احساس را می دهد که خطا یا گناهی در گذشته باعث تنهایی و آشفتگی امروز او و دور افتادن فرزندانش از اصالت‌ها است بنابراین به جستجو می پردازد.