پیرمردی به نام پیراك از راه حمل و نقل ماهی های صیادان برای شخصی به نام كریم سماك ،گذران عمر می كند. فرزند او، علی، در زاهدان دوره ی خدمت اجباری را می گذراند. علی در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر كشته می شود، هم قطار علی، عباس، خبر را به پیراك میدهد...