دو برادر: تقی قصاب (بهمن مفید) و رضا (غلامرضا سرکوب) از کودکی از هم جدا افتاده اند. تقی با حسن (حسن رضیانی) و محمد (محمد بانکی) گردنکش محل شده اند، و تقی که با مادرش (ژاله علو) زندگی می کند با دوستش اسمال (مرتضی عقیلی) به مستمندان کمک می کنند. تقی به رقاصه ای به نام عشرت شیرازی (لیدا دانشور) دل می بندد. و به رغم مخالفت مادرش درصدد است که او را از راهش بازدارد و به عقد خود درآورد؛ اما رضا و نوچه هایش که از عشرت سفته دارند رو در روی آنها قرار می گیرند و مانع ازدواج آن دو می شوند. تقی برای به دست آوردن سفته ها شصت هزار تومان قرض می گیرد؛ اما رضا و نوچه هایش پول را می ربایند. تقی برای بازپس گرفتن پول ها با آنها درگیر می شود. اسمال زخمی می شود و رضا به دست یکی از نوچه هایش از پا در می آید. مادر تقی رضا را قبل از مرگ می بیند و درمی یابد که او فرزند گم شده اش است. حسن و محمد توسط مأموران پلیس گرفتار می شوند.