مهران ، پسر بچه 10 ساله که پدر و مادرش قصد جدائی از هم را دارند به همراه مادر ناگزیر به رفتن به سفر ی می گردد. این سفر که به یکی از مناطق شمالی کشور است برای او جلوه های تازه ای از زندگی را در پی دارد.