زن هوسرانی (شهناز) با تهدید به اینکه چک و سفته های عبدالله (علی آزاد) را به اجرا خواهد گذاشت باعث می شود که عبدالله همسرش زینت (ملیحه نیکجومند) را طلاق بدهد و دو فرزندش تورج (علی کیوان) و فرج (فرج کیوان) را ترک و با او ازدواج کند. زن باردار نمی شود و آنها دختری از پرورشگاه می گیرند تا بزرگ کنند. مدتی بعد عبدالله تصادف می کند و فاج می شود سال ها می گذرد و تورج (پیمان) معلم و فرج قمارباز می شوند. عبدالله برای تدریس دخترخوانده اش فرشته (ارغوان) تورج را به عنوان معلم انتخاب می کند، و آن دو به تدریج به هم علاقه مند می شوند. زن هوسران که تصمیم دارد خود را از شر عبدالله خلاص کند راننده شان علی (احمد معینی) را وامی دارد تا تورج را به قتل برساند. علی باعث سقوط تورج به دره می شود، و فرج که در پی برادرش می گردد با فرشته آشنا می شود و توطئه های مادرخوانده اش را علی را برای قتل او خنثی می کند. علی وزن توسط پلیس دستگیر می شوند و زینت با دیدن عبدالله او را به عنوان پدر به فرج معرفی می کند. سرانجام تورج سر می رسد و با فرشته زندگی مشترکی را آغاز می کند.