آقا مهدی وارد می شود

آقا مهدی (ناصر ملک مطیعی) با پروین (مرجان)، سرپرست پرورشگاه، ازدواج می کند. پروین بیش از این همسر اصغر، برادر مهدی، بوده و مهدی از این موضوع بی اطلاع است و فقط می داند که رقاصه ای باعث کشته شدن برادرش شده است. پروین که از اصغر صاحب فرزند پسری است گذشته اش را از مهدی پنهان می کند، تا این که جعفر (حسن رضائی) خبر می آورد که هاشم (احمد معینی)، قاتل اصغر، از زندان آزاد شده است. هاشم که از موضوع با اطلاع است از پروین اخاذی می کند، و پروین از دخل مهدی پول را تأمین می کند. مهدی ابتدا به شاگرد حجره اش علی (مرتضی عقیلی) شک می برد، و بعد به دلیل غیبت های پروین او را زیر نظر می گیرد، و گمان می کند که پروین به او خیانت می کند. مهدی هاشم و پروین را مجروح می کند و به تصور این که آن دو کشته شده اند حجره اش را به علی می سپارد و متواری می شود. هاشم پروین را به کاباره می کشاند، و علی پس از دیدن پروین مهدی را می یابد و آن دو پس از درگیری با هاشم پروین و فرزندش را به خانه باز می گردانند.