یکی بود یکی نبود، شهر بزرگی بود با عده ای نوازنده نابینا هنرمند که با دوره گردی ارتزاق می کردند. یک مدیر فرهنگی می آید که درکودکی عصاکش پدر نوازنده نابینای خود بوده ودیگر ازاین به بعد نمی خواهد هنرمندان نابینا برای ارتزاق گدایی کنند و...