مهدی (رضا بیک ایمانوردی) در بازی قماری که دوستش حسین (یدالله شیراندامی) راه انداخته شرکت می کند. حسین به کمک فخری (توتیا) قاپ های مهدی را عوض می کند و پول کلانی از مهدی می برد. مهدی ماجرا را درمی یابد و به خانه ی فخری می رود. فخری که توسط حسین مجروح شده می میرد و پلیس مهدی را به جرم قتل فخری بازداشت می کند. حسین که قصد دست درازی به بتول، زن مهدی، را دارد باعث مرگ بتول می شود. محمود (فرشید فروزان)، پسر مهدی، تنها می ماند و ناچار راه پدر را ادامه می دهد. پس از چند سال محمود و حسین، بدون آنکه همدیگر را بشناسند، با هم آشنا می شوند. آسیه (هاله) دختر حسین، و محمود به هم علاقمند می شوند. حسین محمود را از روی خال بازویش می شناسد و مهدی پس از بیست سال از زندان آزاد می شوند و با ظاهری مبدل به سراغ حسین می رود و در بازی قمار تمام اموال حسین را می برد و سپس خود را معرفی می کند. سرانجام اکبر، دوست محمود، توسط حسین به قتل می رسد و حسین نیز به ضرب گلولة پلیس از پا در می آید.