سهراب (شهروز رامتین)، کارگر تراشکار، به طاووس (ارغوان)، که با مادرش (ژاله علو) زندگی می کند، علاقه دارد. سهراب قادر به تأمین مخارج ازدواجش با طاووس نیست، و پدرش ولی الله خان (احمد قدکچیان)، که قمارباز قهاری است، توبه ی خود را می شکند و برای خاطر پسرش با صادق (محمد اسکندری) قمار می کند. در میانه ی بازی خلیل (حسین گیل) و برادرش نعمت وارد بازی می شوند. ولی الله خان کلک می زند و می گریزد. خلیل و صادق و نعمت با ولی الله درگیر می شوند و خلیل او را از پا درمی آورد. سهراب مطلع می شود که خلیل برادر طاووس است و پدر طاووس مرد متنفذی است که کارگاهش را به اسم دخترش ثبت کرده است. سهراب در مراسم خواستگاری اش خلیل و نعمت را می شناسد و موضوع را با طاووس در میان می گذارد. خلیل و نعمت می گریزند و سهراب از طریق خواننده ای به نام رعنا (فرنگیس فروهر)، که با خلیل دوست است، دو برادر را در روستائی می یابد. خلیل سهراب را با چاقو مضروب می کند و خودش با گلوله ی پلیس از پا درمی آید.