ملوک (فرشته جنایی) دختر پهلوان محل (ولی الله شیراندامی)، برای تحقق بخشیدن به رؤیاهایش از خانه ی پدر می گریزد و با گروهی ولگرد که خود را «هیپی» می خوانند همراه می شود. آنها از ملوک هتک حیثیت می کنند، و ملوک به ناچار در کنار آنها می ماند. محمد‌ (بهمن مفید)، برادر ملوک، با ولگردها درگیر می شود؛ اما آنها او را به سختی مضروب و در یک امام زاده حبس می کنند. پهلوان از غصه می میرد و مختار (تقی مختار)، که راننده ی اتومبیل نعش کش است، به یاری محمد می شتابد و با دنبال کردن نشانی تک تک ولگردها آنها را می یابد و به قتل می رساند. در آخرین درگیری مختار نیز کشته می شود و محمد پس از به هلاکت رساندن ملوک، به دست پلیس گرفتار می شود.