تام (فاسبندر) در سواحل دور افتاده‌ی استرالیا مسئول فانوس دریایی است، کمی بد تام دلبسته‌ی دختری بنام ایزابل (ویکاندر) می‌شود و این دو با هم ازدواج می‌کنند. مشکل اساسی‌ای که به زودی گریبانگیر این زوج عاشق می‌شود این است که آنها نمی‌توانند بچه‌دار شوند و نوزادان آنها بیجان بدنیا می‌آیند. مدتی بعد زمانی که تام مشغول تماشای اقیانوس بود، یک قایق چوبی در نزدیکی ساحل توجه‌اش را جلب کرد. تام و ایزابل متوجه می‌شوند که داخل قایق جسد یک مرد و همچنین یک نوزاد زنده قرار گرفته است. این زوج جوان پس از بحث و جدالهای فراوان تصمیم می‌گیرند تا سرپرستی نوزاد را قبول کنند و آن را فرزند خود بدانند. اما این تصمیم آنها ماه‌ها بعد و با پیدا شدن مادر اصلی نوزاد (وایس) این زوج را در ماجراهای تلخ جدیدی قرار می‌دهد.