لس آنجلس، سال 1928. مادری تنها وقتی از سر کار بر می گردد می فهمد که پسر 9 ساله اش ناپدید شده. او به پلیس لس آنجلس اطلاع می دهد و آن ها 5 ماه بعد شخصی را با آن مشخصات پیدا می کنند که ادعا می کند پسر این زن است ولی ...