احمد که با همسرش متارکه کرده، پس از سال ها به وطن باز می گردد تا از تنها پسرش علی دیدار کند. همسر سابقش پروانه با جوان نا اهلی به نام کریم ازدواج کرده و در کارخانه ای مشغول به کار است از بیم اینکه احمد، علی را با خود ببرد مخالف ملاقات احمد و علی است ...