عثمان آدی بیک با شلیک گلوله ای کشته می شود، و مغان خان (محسن فرید) پسر او بارزیل را نزد همسرش می برد، که چون فرزند خودش تریج او را بزرگ کند. سال ها بعد بارزیل (منوچهر احمدی) و تریج (جشمید گرگین) به گزل (نگار) علاقه مند می شوند. مغان گزل را برای بارزیل خواستگاری می کند. آن دو ازدواج می کنند، و صاحب فرزندی می شوند. سال های می گذرد و تریج گزل را فراموش نمی کند، و گه گاه سر راه او قرار می گیرد. شبی مرد غریبه ای تفنگی به بارزیل می دهد که از سلاح های مغان خان است و عثمان آدی بیک با آن کشته شده است. مغان قتل عثمان را حاشا می کند، تا اینکه روزی تریج به اوبه ی گزل می رود، و با شلیک گلوله ای بارزیل از پا در می آید. بارزیل از مغان خان امان می خواهد؛ اما به ضرب گلوله ی همسر مغان خان (ژاله علو) کشته می شودد او، قبل از مرگ، از مغان می خواهد به قاتلش امان بدهد. مغان همسرش را ترک و از آبادی کوچ می کند. وقتی گزل قصد دارد مغان را بکشد پسرش ایمان مانع او می شود.