سریال در دو دنیای موازی در کره می‌گذرد. پادشاه کره (1994) توسط برادرش، لی لیم، کشته می‌شود. لی لیم همچنین قصد کشتن شاهزاده، لی‌ گون؛ با چاقو را دارد؛ اما موفق نمی‌شود. لی‌لیم به دنبال تصاحب یک فلوت اسرارآمیز است که خاصیت جادویی دارد؛ در درگیری میان شاهزاده و لی‌لیم فلوت به دو قسمت تقسیم می‌شود. لی‌لیم فرار می‌کند و دریچه‌ی ورود به جهان موازی را پیدا می‌کند. 24 سال بعد شاهزاده هم از همین دریچه وارد دنیای موازی شده و عاشق می‌شود.