داستان این سریال مربوط به مهر سال 1320 است. رضا خان چند روزی می شود که از ایران رفته است و تمام ایران دچار هرج و مرج شده است و شهرها در قبضه نیروهای نظامی خارجی هستند. مردی به نام استاد ابراهیم خان مرد که متمول و صاحب مقام است، می خواهد دختری به نام طوبی را به عقد خود در آورد، یوسف هم جوانی جاهل و لاابالی است. هرج و مرج شهر باعث می شود که یوسف اعمال خلاف را بهتر انجام دهد. او با پیرمردی آشنا می شود که با دختری به نام طوبی به شهر تهران آمده است تا نزد ابراهیم خان برود. در طول مسیر به دلیل شیوع بیماری تیفوس و قحطی، این پیرمرد به بستر مرگ می افتد و قبل از مرگش به دلیل رشادت این جوان (یوسف با بازی سرو صحت) در رفع مزاحمت گروهی از ارازل و اوبا، طوبی را به او می سپارد تا به تهران بیاورد و اتفاقات بعدی داستان به سویی دیگر می رود.