داستان مرد میانسالی به همین نام است که پس از 25 سال، به مهاباد زادگاه خویش بازمی‌گردد و به کمک جوانی به نام کوسار با شخص قدرتمندی به نام کیومرث هیرش درگیر می‌شود، در حالی که کوسار دل در گرو عشق دختر هیرش یعنی کژال دارد.