این فیلم داستان دو دانشمند ژنتیک را روایت می‌کند که پس از رسیدن به موفقیت در ترکیب دو DNA مختلف برای خلق موجوداتی که بتوان از آن‌ها استفاده‌ی دارویی کرد، به صورت مخفیانه مسیر تحقیقات خود را ادامه می‌دهند و این‌بار DNA انسان را با حیوان پیوند می‌دهند.