حسن سیاه (نصرت الله کریمی) سرپرستی «آژانس هنری حسن سیاه» را به عهده دارد، و در مجالس عروسی و شادمانی برنامه اجرا می کنند. حسن سیاه از فاطی (مه ناز)، دختر محسن آقا (علی اکبر مهدوی فر)، یکی از اعضای گروهش، خواستگاری می کند. فاطی به مهدی (اردوان مفید) علاقه دارد، که او نیز جشن ها و نمایش ها نقش سیاه را بازی می کند. حسن مهدی را از رابطه با فاطی منع می کند و مهدی تصمیم می گیرد گروه را ترک کند. حسن ابتدا مانع مهدی می شود؛ اما وقتی از رابطه ی صمیمانه ی مهدی و فاطی باخبر می شود رضایت می دهد که مهدی به رشت برود. فتح الله، مدیر برنامه های گروه، نامه ی وداع مهدی به فاطی را عوض می کند، و فاطی که گمان برده مهدی به او علاقه ای ندارد به رشت می رود و او را با رقاصه ای به نام سهیلا (نادیا) می بیند. فاطی به تهران بازمی گردد و مهدی به دنبالش. حسن با شمسی (فخری خوروش)، زنی که سالها با گروه او همکاری دارد، ازدواج می کند و رضایت می دهد مهدی و فاطی پای سفره عقد بنشینند.