دو دوست در قبائل ترکمن، عاشق خواهرهای یکدیگر هستند. پدر یکی از آن دو بیست سال قبل بطور مرموزی به قتل رسیده است. راز قتل را تنها پیرمرد آوازه خوانی می داند که مدتهاست قبیله را ترک کرده و در گوشه ای از صحرا زندگی می کند. زن شوهر مرده به ازدواج پسرش رضایت نمی دهد چون هنوز بعد از بیست سال عزادار شوهر می باشد. سرانجام با رضایت او مراسم ازدواج سر می گیرد. پیرمرد آوازه خوان برای مراسم عروسی دعوت می شود. در شب عروسی راز قتل افشاء می گردد. پدر یکی از دو دوست بدست پدر دیگری کشته شده است. عروسی بهم می ریزد و فریاد خوانخواهی بلند می شود. اما با وساطت پیرمرد آوازه خوان مراسم «خون بس» برگزار شده و کینه ی بیست ساله از دو قبیله زدوده می گردد.