پسر نوجوانی به نام قره خان، با کشته شدن پدر ناتنی اش هاوارخان، از طریق مادرش نرگس درمی یابد که پدر واقعی اش رشید ـ قاتل هاوار ـ بوده است. رشید توسط برادران هاوار کشته می شود و آنها که به تحریک مادرشان نرگس را قاتل اصلی هاوار می دانند، توطئه ای برای کشتن نرگس ترتیب می دهند. با کمک فتاح، یکی از برادران هاوار، قره خان و مادرش از روستا می گریزند اما دیگر برادران سرمی رسند و نرگس را به قتل می رسانند. عموحیدر و رحمان، مردانی که در جوانی به رشید پناه داده بودند، به خانه برادران هاوار می آیند و پس از یک درگیری خونبار، به کمک قره خان، با فداکردن جانشان، برادران ظالم روستا را به هلاکت می رسانند.