مبارزی در نیمه راه/شب بازیگران

داوود سیاه و پسرخاله اش علی زندگی آرامی دارند. علی در تدارک برپاکردن مراسم عقدش با دختر خاله اش سلیمه است، تا این که اصغر شن کش و شاگردش رضا از دختر هتک حرمت می کنند و برای مدتی پنهان می شوند. داوود خانه ی اصغر را زیر نظر می گیرد و ماجرای خواهرش را با بهاره، دختر اصغر، در میان می گذارد. بهاره یادآور می شود که پدرش زیر شکنجه ی مأموران ساواک دچار اختلال حواس شده است. آن دو به تدریج به هم علاقه مند می شوند. علی به رفتار داوود اعتراض می کند و داوود برای فراهم کردن امکان پرورش صدای بهاره نزد آهنگساز جوانی به نام بهنام می رود. او ابتدا رضا را از پا درمی آورد و سپس از گاو صندوق شرکتی که در آن کار می کند مقداری پول برمی دارد. بهنام به بهاره علاقه مند می شود و می پذیرد که پول های داوود را باز پس بدهد. در یک مرافعه سلیمه اصغر را از پا در می آورد و بهاره به تصور این که داوود پدرش را به قتل رسانده برگه ی چکی را که از بهنام گرفته به داوود تحویل می دهد. سلیمه خود را به عنوان قاتل اصغر و رضا به پلیس معرفی می کند. علی ماجرا را با بهاره در میان می گذارد و روزی که داوود به تماشای برنامه ی بهاره رفته است تحت تعقیب قرار می گیرد و بر اثر تصادف با اتومبیل جان می دهد.