هومن مرد ثروتمندی است که به دلیل سرخوردگی در زندگی خودکشی می کند؛ اما مرد فقیری به نام حسن موش او را نجات می دهد و به خانه اش می برد. روز بعد هومن لباس های ژولیده ی حسن موش را می پوشد و با گذاشتن مقداری پول از خانه ی او خارج می شود. حسن از نو هومن را می یابد. هومن با رقاصه ای به نام فروزان آشنا می شود که جمشید و افرادش به او و خواهرزاده اش آرزو آزار می رسانند. هومن با آنها درگیر می شود و به طور ناشناس کاباره را از جمشید خریداری می کند و حسن موش را در مقام مدیر کاباره استخدام می کند. وقتی فروزان در می یابد که هومن صاحب کاباره و مرد ثروتمندی است تصمیم می گیرد او را ترک کند؛ اما پس از شنیدن سرگذشت هومن، از زبان حسن موش، می پذیرد که زندگی جدیدی را با او آغاز کند.