مسلم (ایرج قادری) و پدرش ضیاء (جمشید مشایخی) دو قاچاقچی بدنام هستند. ضیاء به مکه می رود و توبه می کند و پسرش رانیز از راه ناصواب منع می کند. مسلم که با رقاصی به نام کلثوم (شهناز تهرانی) رفت و آمد دارد با سارا (کارمن اسکویی)، دختر یک کشیش (محمود تهرانی)، دوست است، پس از مخالفت والدین خود از خانه می گریزد. ضیاء که از رفتار پسرش سرخودره شده به دنبال او می رود. سارا پس از این که اسلام می آورد به عقد مسلم درمی آید. ضیاء با مرد شروری به نام خلیل (منوچهر پوراحمد) نزد مسلم و همسرش می رود و با پسر درگیر می شود. موقعی که خلیل قصد دارد به عنف از سارا هتک حرمت کند مسلم با پدرش درگیر می شود و سارا را نجات می دهد. مسلم نزد پدر می رود تا توضیح بدهد که سارا را به عقد خود درآورده است. خلیل، ناغافل، مسلم را با چاقو از پا در می آورد و مسلم در کنار همسرش جان می دهد.