ذبیح (ایرج قادری) و رضا (بهمن مفید) عهد می بندند که از کارهای خلاف دوری کنند. رضا به اقدس (نوری کسرائی) علاقه دارد. رضا در حمایت از ذبیح با چند نفر درگیر می شود و به حبس می افتد. اقدس از مشهد به تهران می آید و به دنبال رضا می گردد. او به خانه عمومی توران خانم (پروین سلیمانی) پناه می برد. ذبیح با دیدن اقدس به او دل می بندد. رضا آزاد می شود و همراه ذبیح به مشهد می رود؛ اما اقدس را نمی یابد. ذبیح با برادران آقاولی (نریمان شیری فرد و محسن آراسته) بر سر اقدس درگیر می شود. ذبیح رضا را با اقدس رو به رو می کند تا او اقدس را برایش خواستگاری کند؛ اما وقتی درمی یابد که اقدس همان دختر محبوب رضا است او را ترک می کند. رضا برای اقدس و ذبیح جشن عروسی برگزار می کند و با برادران آقاولی که قصد دارند اقدس را همراه خود ببرند درگیر می شود. رضا زخمی و بستری می شود، و پس از بهبودی، ذبیح و اقدس را دست به دست می دهد.