جعفر که مأمور دولتی است در راه خوزستان در یک قهوه خانه با گلنار آشنا می شود. پدر گلنار تاجر بوده و در حمله ی قلی خان راهزن و ایادیش در غارت شهرشان اسیر دزدان شده و حالا کار گلنار به رقاصگی در قهوه خانه ی بین راه خوزستان کشیده شده است. جعفر و گلنار به تدریج به هم علاقه مند شده و به کمک یکدیگر محل اختفای قلی خان و یارانش را یافته و آن ها را گرفتار می کنند و به شرارت در این منطقه خاتمه می دهند.