مرد هوسرانی (منوچهر اخضرپور)، که به همسرش (مهری ودادیان) بدگمان است، زن و فرزندش نعمت را که فلج است از خانه می راند و حاضر نمی شود برای نعمت شناسنامه بگیرد تا او به مدرسه برود. نعمت با کارهایی نظیر واکسی، تصنیف فروشی، نفت فروشی و آوازخوانی در کنار مادرش امرار معاش می کند. او بزرگ می شود و به پایتخت می رود. نعمت (نعمت الله آغاسی) در کافه ای پست به عنوان خواننده مشغول به کار می شود و در اندک مدتی محبوبیت می یابد و کار کافه های اطراف را کساد می کند. نعمت با دختری (آرزو غفاری) آشنا می شود و با او ازدواج می کند. او مادرش را نزد خود می آورد، و نقشه های رقبایش را نقش بر آب می کند. نعمت پدرش را که به افلاس افتاده و به طور ناشناس به او مراجعه کرده، به عنوان دربان کافه استخدام می کند. پدرش او را به جا می آورد و طلب بخشش می کند. نعمت پدر را به خانه می برد؛ اما مادرش او را از خانه می راند، تا این که مرد با به خطر انداختن جان خود همسرش را از خطر تصادف با اتومبیل نجات می دهد و از نو در کنار هم زندگی را از سر می گیرند.