مهدی قوامی پس از دریافت حکم فرمانداری یکی از شهرهای شمالی برای انجام وظیفه با اتومبیل شخصی عازم منطقه می شود. سه مرد که در تعقیب او هستند،‌ مرد دیگری را، که اتومبیلی شبیه اتومبیل قوامی دارد،‌ به قتل می رسانند. در جاده مهاجمان با دیدن قوامی متوجه اشتباه خود می شوند و او را تعقیب می کنند. شب هنگام مه غلیظی جاده را می پوشاند. مهاجمان بر اثر ریزش کوه کشته می شوند. اتومبیل قوامی نیز به دلیل مه به رودخانه سقوط می کند. اما او صبح روز بعد نجات می یابد.