یک باند بمب گذار بین المللی که قصد دارند توطئه ای بزرگ علیه جمهوری اسلامی انجام دهند، تصمیم می گیرند هنگام ورود هیأت های کشورهای مختلف به اصفهان، بمبی را منفجر کنند تا ایران را به عنوان کشوری تروریستی معرفی کنند. ستوان کاظمی از این ماجرا باخبر شده و در پی دستگیری عوامل این توطئه برمی آید و پایگاه اصلی توطئه گران را شناسایی می کند. اولین بمب گذاری خنثی می شود و اعضاء اصلی باند کشته می شوند، در نهایت دو عضو اصلی دیگر که تحت تعقیب پلیس بین المللی هم هستند به دام می افتند و هر دو بعد از درگیری کشته می شوند و بمب های دیگر نیز خنثی می گردد.