قصه شب

محسن (محمدعلی فردین) با عاطفه (ملوسک) قرار ازدواج می گذارند و سپس به شیراز می رود تا پدر و مادرش را از قرار ازدواج خود باخبر کند. عاطفه با دایی اش زندگی می کند. روزی ژاله که خواننده ی کاباره است، بیمار می شود و دایی عاطفه به خواهرزاده اش پیشنهاد می کند که به جای ژاله در کاباره برنامه اجرا کند. رضا (رضا بیک ایمانوردی)، دوست محسن، عاطفه را در کاباره می بیند و به او بدگمان می شود، و از او می خواهد که از سر راه محسن ـ که نامزدی به نام نسرین دارد ـ دور شود. عاطفه که به ژاله قول داده از فرزند او نگه داری کند به اجرای برنامه در کاباره ادامه می دهد. وقتی قرار است محسن با نسرین ازدواج کند شاگرد رضا بیمار می شود و رضا او را به بیمارستان می رساند و در آنجا با عاطفه رو به رو می شود که به عیادت ژاله آمده است. ژاله فوت می کند، و رضا از عاطفه عذرخواهی می کند و ماجرا را برای محسن باز می گوید.