قبیله ای از کولی ها نزدیک دهکده ای ساکن می شوند. یکی از کولی ها از روی فقر دست به سرقت گوسفندی از مدرسه ی دهکده می زند، معلم جوان مدرسه موفق می شود که کولی را گرفتار کند. دختر آن کولی که «مرجان» نام دارد برای دیدن پدرش که در مدرسه زندانی است به دهکده می رود و در آنجا با معلم جوان روبرو شده و متدرجاً بین آنها عشقی پدید می آید...