در یکی از روزهای سرنوشت‌ساز پاییز نامه‌ای مشکوک به دست پسر جوانی می‌رسد. در ادامه او درگیر ماجرایی کاراگاهی می‌شود، ولی برای تبدیل شدن به یک کارآگاه خصوصی واقعی موانعی وجود دارد.