سال 2002 میلادی مبادله ای بین تشکیلات امنیتی ایران و یک جاسوس بیگانه صورت می گیرد، حامد مامور امنیتی ایرانی در سفر به خارج برای معالجه ربوده می شود. ادامه فیلم به سال 1385 باز می گردد که سرویس های جاسوس بیگانه به قصد خرابکاری وارد ایران می شوند. به علت سانحه ای که برای سارا جاسوس این سرویس در تهران اتفاق می افتد ماتیاس و پاتریشیا به ایران اعزام می گردند، پس از پنج سال ماتیاس و حامد دوباره رو در روی یکدیگر قرار می گیرند و این آغاز ماجراست.