بهزاد پارسی (ایلوش) به بغداد می رود و پس از ملاقات با قباد (سیدعلی میری) تصمیم می گیرند. یحیی علوی (حبیب الله بلور) را نجات دهند. یحیی علوی تحت نظر سپاهیان هارون الرشید (رضا رخشانی) قرار دارد و جعفر برمکی (ساعت ساز) واسطه شده است تا آسیبی به یحیی علوی نرسد و یحیی نیز به ایران عزیمت نکند. بهزاد پس از ملاقات با یحیی درخواست می کند که برای نجات ایران به میهن مراجعت کند. زبیده خاتون (ژاله علو)، که از زنان صاحب نفوذ دستگاه هارون الرشید است، با جعفر برمکی مخالف است. عباسه (وجستا)، خواهر هارون الرشید، به دور از چشم برادر با جعفر برمکی ازدواج کرده و از او صاحب فرزند شده است. اردلان (جمشید مهرداد)، از یاران جعفر برمکی، به کمک بهزاد، فرزندان جعفر برمکی را به سوی ایران راهی می کند، اما یاران زبیده خاتون آنها را اسیر می کنند و به عنوان سند خیانت جعفر برمکی و عباسه به دربار هارون الرشید می برند. عباسه اعلام می کند که همسر شرعی جعفر برمکی است، اما هارون الرشید دستور می دهد که گردن عباسه و جعفر برمکی و فرزندانشان را بزنند. سالها بعد مردم سر به شورش برمی دارند و به این ترتیب سرزمین ایران استقلال پیدا می کند.