پس از پیروزی انقلاب دو مأمور سازمان امنیت با نام های مستعار دکتر و گروهبان به کلبه ای در دل جنگل پناه می برند تا یکی از همکارانشان با نام مستعار مهندس آن دو را با گذرنامه جعلی از مرز خارج کند. انتظار طولانی اختلاف میان دکتر و گروهبان را در فضایی آمیخته به کابوس، تشدید می کند و سرانجام آن دو یکدیگر را در جریان نزاعی از پا درمی آورند.