فیلم داستان زندگی «بیلی هالیدی» خواننده‌ی مشهور سبک جاز آمریکایی را در اوج شهرت روایت می‌کند. زمانی‌که زیر نظر عملیات مخفی پلیس فدرال آمریکا به سرپرستی جیمی فلچر قرار می‌گیرد.