دانیال و خواهرش در یک جستجوی ذهنی وارد یک شهر قدیمی زیر زمینی می شوند که آدم هایش به طلسم افسونگر گرفتار شده اند. آدم هایی که یا بشکل حیوان در آمده اند و یا به مردان کوتوله ای تبدیل شده اند...