چند زن و مرد که به قصد پیک نیک به صحرا رفته اند با دو «غول» روبرو می گردند. غول ها بخاطر یکی از دخترها با هم درگیر می شوند و کارشان به شهر کشیده می شود. تمدن شهری متدرجاً از آن ها دو موجود متفاوت می سازد. غول های بیابانی در شهر می آموزند چگونه زندگی کنند و چگونه عشق بورزند و سپس با دخترانی که ازداواج کرده اند به روستای خود باز می گردند.