دانشجویی ایرانی به نام حبیب پارسا برای تحصیل در رشته‌ی فلسفه در دانشگاه پاریس به فرانسه سفر می‌کند و در پژوهشی با دختری یهودی به نام "سارا استروک" همکاری می‌کند. اما این پژوهش باعث تغییر در مسیر زندگی این دو جوان می‌شود. ماجرا بر بستر جنگ جهانی دوم و شکل گرفتن صهیونیزم و تسلط تدریجی بر فلسطین می‌گذرد.