حسنی، پسرکی است که با مادر خود روزگار را به سختی و تنگدستی می گذراند، روزی برای فروش بز خود، که خیلی هم او را دوست دارد به سمت بازار حرکت می کند، در راه به جادوگری برخورد می کند که در ازای یک بطری پر از دود، بز را از حسنی می خرد. بطری ستونی از دود در حیاط خانه حسنی تشکیل می دهد، که حسنی را به آسمانها می برد. حسنی در بالای ابرها وارد خانه غول می شود و در آنجا با مرغ تخم طلا آشنا می شود و با مرغ تخم طلا از خانه غول فرار می کند. پس از آن در مرتبه دوم حسنی باز هم به دنیای بالای ابرها می رود، وارد خانه غول می شود و جعبه موسیقی را که ظاهراً سالها پیش متعلق به جادوگر پیر بوده می دزدد. در هنگام فرار از دست غول، جادوگر به کمک حسنی می آید و غول را در بطری سحرآمیز گیر می اندازد.