یک کارگردان تئاتر عروسکی که در انجام نمایش هایش ناموفق است با هر شکست و تحقیر کوچک و کوچک تر می شود اما ملاقات با نخودی در سرزمین قصه ها، زندگی او را تغییر می دهد.