سید پیرمرد علیلی است که از راه تکدّی گذران می کند. او دو پسر دارد: عباس، قالپاق دزد، که پدر را مسبب مرگ مادر می داند و او را با زخم زبان هایش می رنجاند، و عبدالله، پسر کوچک تر، که نسبت به پدر مهربان است. عبدالله پس از آشنایی با احمد مکانیک سه چرخه ای برای پدر می سازد. سید در نخستین روز استفاده از سه چرخه، بر اثر تصادف کشته می شود و عبدالله که خود را مسئول مرگ پدر می داند برادر را ترک می کند و به احمد مکانیک پناه می برد.