منصور در مدرسه دانش آموز ناراحتی است. مادرش شیرین طلاق گرفته و پدرش اسمال آقا، جاهل بزن بهادر زیر بازارچه است. افسانه، معلم منصور به پسرک علاقمند می شود و از اسمال می خواهد که از کارهای خلاف دست بکشد و به تربیت پسرش بپردازد. اسمال که بیشتر اوقاتش را با نادیا و در درگیری با قلی می گذراند، می پذیرد تا این که جلال مرافعه ای راه می اندازد و اسمال به زندان می افتد. افسانه پس از آزاد شدن اسمال و دوستانش را به کار در کارگاه تراش کاری عمویش می گمارد. اسمال به افسانه علاقمند می شود، و وقتی قلی افسانه را با اتومبیل زیر می گیرد او را به بیمارستان می برد و باعث نجاتش می شود. اسمال از افسانه تقاضای ازدواج می کند و افسانه ظاهراً می پذیرد؛ اما در شب عروسی همسر سابق اسمال سرسفره ی عقد حاضر می شود. افسانه، پس از این که موجب وصلت اسمال با همسر سابقش می شود، برای ادامه ی تحصیل به فرنگ می رود.