داستان فیلم درباره یک گروه موسیقی است که به کردستان عراق سفر می‌کنند و اتفاقاتی که منطقه را تحت‌تأثیر قرار داده، روند قصه فیلم را پیش می‌برد. اساس موسیقی این فیلم نیز -براساس شخصیت‌های گروه که از بخش‌های مختلف ایران هستند- برگرفته از ملودی‌های اقوام ایرانی از جمله کردی است.