«محسن» جوانی اصفهانی که برنده ی بلیط بخت آزمایی شده در راه تهران چمدانش با چمدان «نسرین» رقاصه ی کاباره عوض می شود. نسرین با پول جایزه ی بلیط کافه اش را توسعه می دهد. بعدها محسن اتفاقاً گذارش به کافه ی او می افتد و توسط نسرین به خوانندگی روی می کند. نسرین قصد ازدواج با او را دارد. اما محسن دختری به نام «جمیله» را دوست دارد و به همین جهت پیشنهاد نسرین را رد می کند. نسرین از روی حسادت مشکلاتی به وجود می آورد ولی سرانجام محسن به هدف خود که ازدواج با جمیله و شروع یک زندگی ساده است، می رسد.