محسن (تقی مختار) به مریم (شهین) علاقه دارد و مریم و خواهرش لیلا (لیلا فروهر) با مادرشان دلکش (عصمت دلکش)، که خواننده ی مشهوری است، زندگی می کنند. سوسن (یاسمین)، خواهر دلکش، و نامزد شرورش (هایک هوسپیان)، که سردسته ی یک گروه تبهکار است، در شیراز هستند. مرد شرور سوسن را به خانه ی دلکش می فرستد و افرادش را می گمارد تا با دستکاری کردن اتومبیل دلکش باعث مرگ او شوند. او سپس درصدد کشتن مریم و لیلا برمی آید، و لیلا موقع فرار زخمی و مدتی بعد نابینا می شود. مرد درصدد تصاحب اموال خانواده ی مریم است. دو خواهر به دنبال محسن به شیراز می روند و از هم جدا می افتند. دار و دسته ی مرد شرور مریم را گروگان می گیرند؛ اما او می گریزد و با کمک خاله اش سوسن خلافکاران را به دام پلیس می اندازد. دلکش، که زخمی شده و به وسیله ی یک روستائی نگهداری می شود، بازمی گردد و با خواندن هیجان انگیزترین آوازش لیلا را متأثر می کند و باعث می شود که او بینائی اش را بازیابد.