بین خانواده ی طاهر (کامیاب کسروی) و خانواده ی زمان (یدالله شیراندامی) از دیرباز درگیری بوده است. طاهر به منظر (نوش آفرین)، خواهر زمان، علاقه دارد. پدر طاهر به مادر زمان علاقه داشته و درگیری بین دو خانواده از همین جا شروع شده است. زمان و خواهرش با عقیل (امرالله صابری) و مادرش (ملیحه نصیری) زندگی می کنند. عقیل هم دلباخته ی منظر است. طاهر از مرشد (محمدعلی کشاورز)، که متولی خانقاه است، تأسی می جوید. طاهر و منظر به هم قول می دهند که اگر یکی شان زودتر از دنیا رفت دیگری هم خود را از پا درآورد. زمان و عقیل از رابطه ی طاهر با منظر مطلع می شوند، و روزی که طاهر با منظر در عمارت کلاه فرنگی قرار دارد عقیل به آنجا می رود تا از منظر به عنف هتک حرمت کند؛ اما منظر موقع فرار از ارتفاع سقوط می کند و کشته می شود. زمان معتقد است که طاهر منظر را کشته است و طاهر که خیال می کند منظر را زمان کشته است با او درگیر می شود؛ اما از خود دفاع نمی کند تا زمان او را در حیاط عمارت کلاه فرنگی از پا درآورد. مرشد به طاهر کمک می کند تا به پشتبام عمارت برود. او، بنا به وعده ای که به منظر داده، خود را از بام به زیر می اندازد.