نادر (کامی کسروی) نقاشی است که همراه دوست نمایش نامه نویس اش بهروز (داریوش طلائی) به دامن طبیعت پناه می بدند. نادر با دختری به نام آذر (عدیله اشراق) آشنا می شود و از او به عنوان مدل نقاشی استفاده می کند. مدتی بعد نادر بهروز را با رهبر (حسین اشراق)، مسئول تئاتر شهرستان، آشنا می کند، و از آذر می خواهد که با او همکاری کند، و چند طرح برای نمایش او می کشد. بهروز در مسافرخانه ای ساکن می شود تا نمایش نامه اش را بنویسد؛ اما پس از پایان کار هیچ ناشری حاضر به چاپ اثر او نمی شود. او شبی با کوتوله ای به نام داش اسدالله (رستم خانی) آشنا می شود که او را به تفریح می برد. مدتی بعد بهروز بیمار و رنجور با زنی (ویکتوریا) مواجه می شود که با او در انتشار نمایش نامه هایش شراکت می کند. بهروز هر روز با جدیت کارش را دنبال می کند، تا این که هرمز، نامزد زن، از سفر باز می گردد. بهروز وقتی با اعتراض هرمز رو به رو می شود خانه ی او را ترک می کند و سراغ نادر می رود، و خاطراتش را با آذر مرور می کند. او در حالی پریشان صدای آذر را می شنود.